La empresa canadiense McEwen Copper desembolsará la impactante suma de dinero. Más detalles.
McEwen Copper ha anunciado un avance significativo en su financiamiento a través de una colocación privada sin intermediarios, que contempla la emisión de hasta 2.333.333 acciones ordinarias a un precio de suscripción de US$30 por acción, lo que podría generar un importe bruto de hasta US$70 millones.
El primer tramo de esta oferta fue liderado por una inversión de US$14 millones proveniente de McEwen Mining, junto con una inversión de US$5 millones de su fundador, Rob McEwen. En el segundo tramo, la empresa Nuton, una filial de Rio Tinto, adquirió 1.166.666 acciones ordinarias adicionales por US$35 millones. Además, otros dos inversores se sumaron a la oferta, comprando 66.669 acciones ordinarias por un total de US$2 millones.
Con el cierre de este segundo tramo, McEwen Copper ha recaudado un total de US$56 millones hasta la fecha. Nuton ahora posee el 17,2% de la compañía en una base totalmente diluida. Tras estas emisiones, McEwen Copper contará con 32.804.284 acciones ordinarias en circulación, alcanzando un valor de mercado post-money de aproximadamente US$984 millones.
La distribución accionarial tras la colocación queda de la siguiente manera: McEwen Mining Inc. con el 46,4%; Stellantis con el 18,3%; Nuton con el 17,2%; Rob McEwen con el 12,7%; Victor Smorgon Group con el 3,0%; y otros accionistas representan el 2,0%.
Los fondos obtenidos de esta oferta se destinarán a impulsar el estudio de factibilidad del proyecto de cobre Los Azules, cuyo informe se prevé publicar en el primer semestre de 2025.
Es importante destacar que la suscripción de las 466.664 acciones ordinarias restantes está disponible para inversores acreditados y calificados, con una inversión mínima de US$1 millón. Estos títulos, de carácter privado, estarán sujetos a restricciones de transferencia hasta que comiencen a cotizar en un mercado de valores público. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra en jurisdicciones donde dicha oferta sea ilegal.
ACERCA DE NUTON
Nuton es una empresa innovadora que aspira a contribuir al crecimiento del negocio del cobre de Río Tinto. La base de Nuton está conformada por una serie de tecnologías y capacidades propias, relacionadas con la lixiviación del cobre, que son producto de casi 30 años de investigación y desarrollo.
Ofrece la posibilidad de liberar de manera económica el cobre contenido en recursos de sulfuros primarios a través del proceso de lixiviación, logrando tasas de recuperación líderes en el mercado y contribuyendo a aumentar la producción de cobre en operaciones nuevas y en curso.
ACERCA DE MCEWEN COPPER
McEwen Copper Inc. tiene una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules, en San Juan (Argentina), y en el proyecto de cobre/oro Elder Creek, en Nevada (EE. UU.). Los Azules fue clasificado entre los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo.
DETALLES DE LA INVERSIÓN
1. Financiación mediante colocación privada sin intermediarios por hasta $70 millones.
2. Nuton adquirió 1.166.666 acciones ordinarias adicionales.
3. Fondos totales de $56 millones.
4. McEwen Copper contará con 32.804.284 acciones ordinarias en circulación.
